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　　目前，英伟达市值已达3.77万亿美元，成为全球市值最高的公司，略超其主要客户之一的微软。苹果以约3万亿美元市值位列第三。

　　周三，英伟达召开了年度股东大会。黄仁勋在会上表示，除了AI之外，机器人技术（Robotics）是公司最大的增长机会。

　　另据《华尔街日报》分析，英伟达凭借DGX Cloud和对CoreWeave、Lambda等新兴公司的投资，正成为AI云领域的重要力量。虽然现阶段英伟达的云收入尚难撼动传统巨头，但随着AI算力需求激增，未来市场格局或将被重塑。

　　云计算服务始终是亚马逊、微软和谷歌等科技巨头的“摇钱树”，为它们带来了巨额利润。然而，这一行业的现有格局正面临着来自人工智能云服务新兴公司的威胁，英伟达正成为这一新兴领域的关键力量。

　　两年前，英伟达推出了自己的云计算服务——DGX Cloud。与此同时，英伟达还投资了CoreWeave和Lambda等初创公司，这些公司成为大型云计算公司的竞争者。

　　尽管目前这些举措尚未对市场造成颠覆性冲击，但如果计算需求持续向AI转移，且英伟达仍是该领域的主要“军火商”，未来的竞争格局可能会发生根本性变化。

　　DGX Cloud已经在快速增长。瑞银的分析师曾预计，DGX Cloud有望成长为年收入超过100亿美元的业务。而CoreWeave预计今年营收约为50亿美元。

　　尽管这些业务目前专注于AI计算，且与亚马逊云计算业务（去年创造了1070亿美元的销售额）相比尚显微弱，但任何来自AI领域的挑战对于亚马逊而言都是值得关注的威胁。亚马逊的云计算部门虽然仅占公司最新季度收入的29%，但却贡献了超过60%的运营利润，这得益于其高利润率。

　　作为紧随亚马逊之后的两大云计算巨头，微软和谷歌也面临着类似的威胁。如果云计算格局发生变化，微软和谷歌也有很多要失去的东西。与此同时，全球宏观经济的不确定性使得IT支出前景更加谨慎。谷歌在美国正受到反垄断审查，其“摇钱树”——搜索引擎，也正受到OpenAI的挑战。

　　目前，所有大型云计算公司实际上都在租赁AI芯片，其中许多芯片由英伟达生产，英伟达的市场份额估计约为80%。但云计算公司实际上也在帮助英伟达发展自己的云计算业务。

　　在DGX Cloud的合作框架下，云计算巨头们购买并管理包括英伟达芯片在内的设备，这些设备构成了DGX Cloud服务的基础。随后，英伟达将这些设备从云计算巨头手中租回，并将其转租给企业客户。此外，还包括英伟达AI专家和软件的使用权。

　　这种合作安排让云计算巨头处于不舒服的位置：他们虽然能从中获利，但也在帮助可能成为自己竞争对手的服务。有些公司还没有急于参与，即使最终会加入也不急于行动；例如，谷歌就在5月公布的DGX Cloud芯片租赁市场参与公司名单中缺席。

　　全球知名市场调研机构Omdia的首席分析师罗伊·伊尔斯利（Roy Illsley）表示，几年前，云计算公司选择与英伟达合作是有其道理的，因为它们自身的AI服务尚不成熟，尽管最近已有所改善。他表示：“当AI革命兴起时，云计算公司需要迅速响应市场，而英伟达为它们在自身尚未准备就绪时提供了一个解决方案。”

　　英伟达也未单独披露该业务的收入或利润数据，但该公司在最新财年表示，其多年度云服务协议的总额已达109亿美元，前一年为35亿美元，这在很大程度上是为了支持DGX Cloud。。

　　如果这项服务能够实现盈利——考虑到云计算通常利润率较高，这一假设是合理的——那么这已经是一项相当可观的业务。

　　英伟达坚称，DGX Cloud并非意在盖过云计算巨头。在英伟达的表述中，其目标是以以往不可能的方式，帮助客户连接AI算力与英伟达的专业知识。

　　目前这一说法也许成立，但若认为英伟达没有更长远的打算则未免天真。至少，DGX Cloud为英伟达未来拓展大型云计算业务提供了选择权，也赋予其当下影响AI发展方向的能力。类似的逻辑也可能是其投资CoreWeave和Lambda的动力。

　　英伟达也有理由警惕与现有云计算厂商关系的持久性：随着其逐步进入云计算巨头的地盘，后者也越来越多地进入英伟达的领域。所有云计算巨头都在开发自家的定制AI芯片，这些芯片最终可能取代英伟达的产品。除非英伟达能在其他地方弥补，否则这将帮助云计算公司节省成本，却会损害英伟达的收入。

　　随着英伟达在AI领域取得突飞猛进的成功，云计算正越来越像一片肥沃的新“领地”——即便它的一些最大客户对此未必感到高兴。（小小）

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